Mit unserer Reihe „Grundlagen“ veröffentlichen wir fortführende Lektionen über die SAP Business One Grundlagen. In der Kategorie SAP Business One Grundlagen finden Sie alle bereits veröffentlichten Artikel.
Geschäftspartner-Stammdaten in SAP Business One (4/4)
In unserem heutigen Blogartikel aus der Reihe SAP Business One Grundlagen führen wir die Reihe zur Geschäftspartner-Stammdaten fort. Diese Reihe werden wir mit diesem Blogartikel abschließen. In den vorherigen Artikel aus der Reihe Geschäftspartner-Stammdaten haben wir bereits die Reiter Allgemein, Ansprechpartner, Adressen, Zahlungsbedingungen, Zahlungslauf und Buchhaltung genauer erklärt. In diesem Artikel werden wir nun die letzten Reiter Eigenschaften, Bemerkungen und Anhänge behandeln.
Reiter Eigenschaften
In SAP Business One haben Sie nur die Möglichkeit jedem Geschäftspartner eine einzige Geschäftspartner-Gruppe zuzuordnen. Sie können einen Geschäftspartner allerdings bis zu 64 weitere Eigenschaften zuordnen. Dazu gehen Sie in den Reiter Eigenschaften der Geschäftspartner-Stammdaten. Hier finden Sie nun eine Liste aus bis zu 64 Eigenschaften, die Sie dem Geschäftspartner zuordnen können. Setzen Sie dazu einfach einen Haken in der Checkbox der entsprechenden Eigenschaft und klicken anschließend auf den Button Aktualisieren. Sind noch keine Eigenschaften benannt, müssen Sie diese erst definieren.
Wie Sie Eigenschaften in SAP Business One definieren
Um Eigenschaften zu definieren wählen Sie das Modul Administration > Definition > Geschäftspartner > Geschäftspartnereigenschaften und benennen Sie alle Eigenschaften, die Sie für Ihre Geschäftspartner einsetzen möchten. Klicken Sie anschließend auf den Button Aktualisieren.
In unserem Beispiel (Abb. 2) haben wir exemplarisch übliche Eigenschaften definiert:
- Nord
- Süd
- Ost
- West
- < 10 Mitarbeiter
- > 10 Mitarbeiter
- Inland
- Ausland
Wie wirken sich Eigenschaften in SAP Business One aus?
In SAP Business One gibt es verschiedene Auswertungen (z.B. Geschäftspartnerberichte / Fälligkeit Kundenforderungen).
Die zugewiesenen Eigenschaften eines Geschäftspartners können Sie hier als Filter einsetzen. So können Sie sich z.B. im Modul Fälligkeit Kundenforderungen auch nur Geschäftspartner aus der Region Süd anzeigen lassen. Klicken Sie hierzu auf den Button Eigenschaften und setzen einen Haken bei den Eigenschaften, die Sie einsetzen möchten. Klicken Sie anschließend auf den Button OK. Anschließend bekommen Sie nur noch Geschäftspartner in der Auswertung angezeigt, die der gewählten Eigenschaft entsprechen.
WICHTIG:
Um bestimmte Eigenschaften auswählen zu können müssen Sie zunächst bei Eigenschaften ignorieren den Haken entfernen.
Reiter Bemerkungen
Im Reiter Bemerkungen können Sie Bemerkungen in Form von Freitext für einen Geschäftspartner hinterlegen. Hierzu haben Sie 64.000 Zeichen nutzen.
Über das Kamera-Symbol können Sie hier außerdem Bilder einfügen.
Reiter Anhänge
Im Reiter Anhänge können Sie verschiedenste Datei-Anhänge hochladen. Ein typischer Anhang sind beispielsweise die Verträge, die Sie mit einem Geschäftspartner haben.
Klicken Sie dazu auf den Button durchsuchen und wählen die Datei aus, die Sie unter Anhänge für den Geschäftspartner hochladen möchten.
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Sebastian Gerber ist SAP Business One Experte und bekannt aus LinkedIn Learning und video2brain. Darüber hinaus ist er Inhaber der Gerber B1Beratung GmbH und Publizist diverser Fachmagazine zum Thema SAP Business One. Seit über 20 Jahren unterstützt er mit seiner Expertise Unternehmen im deutschsprachigen Raum und hat bereits über 400 SAP Business One Projekte erfolgreich umgesetzt.
